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良策投研之“国六标准实施引爆千亿大市场”
发布时间:2020-07-10 11:36

轻型车国六排放标准将于 2020 年 7 月 1 日全面实施,重型车国六排放标准 自 2019 年 7 月 1 日起分步实施。排放标准升级,带来尾气处理等要求大幅 提升,市场空间预计将由国五阶段 425 亿元,大幅提升至国六阶段 1281 亿 元,增幅高达 201.7%。国五后处理市场主要由博世、优美科等外资及合资 企业主导,国六 DPF、GPF 等为主要增量市场,国内企业技术进步较快,有望凭借价格、服务等优势逐步突破,获得较多市场份额,国产供应链有望持续受益!

轻型汽车方面,国六标准与国五相比,整体污染物排放限值大幅减少,要求更严格。其中一氧化碳 (CO)排放限值国 6a要求减少30%,国 6b要求减少50%;此外,国六标准下,测试循环从国五的NEDC循环变为WLTC循环;增加了车辆质量与轮胎规格同量产车一致等措施;增加实际道路行驶排放检测与排放保质期要求;加严蒸发排放控制与低温试验要求;还引入美国车载诊断系统(OBD)要求。

重型车方面,国六标准与国五相比,发动机测试工况从欧洲稳态循环(ESC)和欧洲瞬态循环(ETC) 改为更具代表性的世界统一稳态循环(WHSC)和世界统一瞬态循环(WHTC),并新增车载排放试 验(PEMS),加严了排放耐久性、OBD相关要求,从根本上保证排放达标。

此外,重型车 6b阶段较 6a阶段主要增加了 PEMS方法的 PN要求、远程排放管理车载终端数据发送 要求、高海拔排放要求、PEMS测试载荷范围等要求。

1)柴油机及汽油机均需增加零部件以满足排放要求(1、柴油机国五之前对尿素系统喷射的尿素是没有要求的,国六标准则对其有了限值 2、升级国六对于汽油机需使用 GPF(颗粒捕捉器),需要增加压差传感器(测量颗粒捕捉器进出两端的 压差)、高温传感器(测量颗粒捕捉器进出两端的压差)、油箱压力传感器(监测燃油蒸发系统中的 压力变化并诊断泄露等),并需要改进燃料喷射方式、改进 ECU电控单元、升级 OBD系统等)

伴随着排放标准的升级,不同技术路线的零部件系统均有所增加,也带来单车价值量的快速提升。 2019年我国车用柴油机销售 292万台,其中轻型车用柴油机约 164万台,中重型车用柴油机约 128万台,非道路用柴油机销售约244万台。我们根据当下的市场数据进行推理得出下图!

3)国五供应商由外资主导,国六国产化有望大力推进。在国五阶段,排放处理供应商主要由博世、康明斯、庄信万丰、巴斯夫、优美科等外资企业主导。随着国内企业技术快速进步,有望凭借成本和服务等优势,在国六阶段逐步推进国产化进程,发展前景看好。

1)艾可蓝:公司是国内发动机后处理领域龙头,主要产品包括符合国五和国六排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品,公司现有的汽车国六、非道路移动机械等领域合作客户不仅涵盖了全柴动力、云内动力、福田汽车等原有客户,还新增了三一重工、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、江西五十铃、五菱柳机等行业内知名企业。

2)威孚高科:公司是尾气后处理龙头,综合解决方案及零部件供应商,主要产品为柴油燃油喷射系统、汽车尾气 后处理系统和进气系统,公司主要客户包括一汽锡柴、潍柴动力、云内动力等主要发动机厂。

3)隆盛科技 :公司长期致力于发动机节能减排领域,公司明确以 EGR阀、冷却器、节气门作为支撑国六项目的三大核心产品,并针对客户市场重点攻关,公司在国内柴油与汽油EGR领域市占率分别为 35.0%(2018年)与 18.4%(2017年)。在非道路市场,公司明确以康明斯、云内动力、全柴动力、新柴股份、中国一拖、玉柴股份、雷沃斗山、常发股份作为重点市场开拓,已经获得了EGR阀及节气门的全部预期项目。

4)银轮股份 :公司主要产品包括乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR 冷却器 及总成、EGR 阀、尾气后处理相关的 SCR、DPF、DOC 系统等,公司客户广泛分布于汽车、工程及农 用机械行业,核心产品油冷器和中冷器在国内商用车市场份额名列前茅。

5) 腾龙股份 :公司专注于汽车节能环保领域零部件,覆盖热管理管路、国六节能环保零部件、氢燃料电池系统三 大板块,公司主要客户包括本田、上汽、吉利等整车制造企业,及法雷奥、博世等顶级汽车零部件 系统供应商。

6) 保隆科技 :公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售,主要产品有排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、平衡块、传感器、汽车结构件和 ADAS(高级辅助驾驶系统)等。 公司在上海、湖北武汉、美国等地有生产基地或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

7) 奥福环保 :公司为国内蜂窝陶瓷载体龙头企业,主要产品包括蜂窝陶瓷系列产品和 VOCs废气处理设备。公司重点研发并产业化柴油车尾气处理核心部件大尺寸蜂窝陶瓷载体,直接供应国内外主要催化剂厂商,并成功进入国内外知名整车或主机厂商的供应商名录。根据公司公告,2018 年奥福环保所生产的 SCR 载体数量在国内商用货车(绝大多数为柴油车)载体市占率 9.5%,应用于重型商用货车的大尺 寸 SCR 载体(直 径≥250.00mm)2016-2018 年度市占率 16.9%。2019年公司收入 2.7亿元,其中排放处理收入 2.2亿元,占比 83.6%。

8)龙蟠科技:公司旗下可兰素为国内最早获得美国 API、德国五 DA 及中国内燃机协会 CGT 认证的车用尿素企业。2019 年公司车用尿素销量24万吨,市占率 12%,2020 年公司发行可转债募投建设18万吨车用尿素项目,叠加国六到来,公司车用尿素产销将持续高增长!

【风险提示:受疫情持续影响,汽车销量不及预期。 受新冠疫情影响,国内外宏观经济承压,汽车销量或不及预期; 国六排放标准推进不及预期等】

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